当前科技行业景气度占优

2020-01-20 07:44:01 来源:上海证券报 游资亲授打板神技

近期多项数据进一步确认了全球经济增长短期内企稳势头,叠加政策利好的推动,全球主要资产追逐风险的势头得以延续和强化,新兴市场明显领涨。当前时点,我们认为基本面和资金面等都有利于提升风险偏好。  

我们认为消费电子等行业的景气度将延续较高水平,同时应加大配置行业景气有望从底部抬升的板块,如TMT行业中部分具备周期属性的子板块及新能源汽车板块。  

虽然科技成长板块累积了一定的涨幅,如新能源汽车、传媒、半导体等轮动上涨,从涨幅和估值上看的确消化了一定的乐观预期,但是从中期维度看,科技行业的景气程度仍占据优势。今年科技股投资,关注的焦点应当是景气趋势能否延续,而非当前股票的估值和涨幅。  

我们认为科技板块的景气度、盈利水平及盈利趋势仍将延续,支撑景气度的是背后的产业趋势。一方面,去年是5G产业周期的元年,今年5G网络建设仍在迅速展开,5G终端预计将快速渗透,5G新应用、新场景也将初见端倪。另一方面,在过去几年的产业下行周期中,TMT行业也经历了一定程度的出清,产能扩张有限,市场份额向头部企业集中,行业景气恢复过程中优质企业的盈利能力将显著提升。去年部分板块及个股的业绩已经出现了拐点,今年这一态势预计仍将延续。  

关键词阅读:科技行业

责任编辑:李欣 RF12607
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